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- 债券名称：
- 2022年杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 福22转债
- 债券代码：
- sh113661
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-11-22
- 兑付日：
- 2028-11-22
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-11-22
- 止息日期：
- 2028-11-21
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 30.3
- 发行日期：
- 2022-11-22
- 上市日期：
- 2022-12-22
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-11-17
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-11-22
- 发行终止日：
- 2022-11-22
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-11-24
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 30.3
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.05616
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 30.3
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 30.2438
- 累计发行规模（亿元）：
- 30.3
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 6.17
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年11月21日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股股东。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的承销团的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 杭州福斯特应用材料股份有限公司
- 公司简称：
- 福斯特
- 英文名称：
- Hangzhou First Applied Material CO.,LTD.
- 英文简称（元）：
- First
- 法人代表：
- 林建华
- 总经理：
- 周光大
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 311300
- 办公地址：
- 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号
- 公司电话：
- 0571-61076968
- 公司传真：
- 0571-63816860
- 公司电子邮箱：
- fst-zqb@firstpvm.com
- 公司网址：
- www.firstpvm.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 18.64
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 太阳能电池胶膜、太阳能电池背板、感光干膜、挠性覆铜板、有机硅材料、热熔胶膜(热熔胶),热熔网膜(双面胶)、服装辅料(衬布)的生产;太阳能电池组件、电池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及产品(除危化品及易制毒品)、机械设备及配件的销售;新材料、新能源、新设备的技术开发,光伏设备和分布式发电系统的安装,实业投资,经营进出口业务。
- 主营业务：
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