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- 债券名称：
- 2022年江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 博22转债
- 债券代码：
- sh113650
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-07-01
- 兑付日：
- 2028-07-01
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。到期赎回价为115元（含最后一期利息）。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-07-01
- 止息日期：
- 2028-06-30
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 8
- 发行日期：
- 2022-07-01
- 上市日期：
- 2022-07-28
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-06-28
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-07-01
- 发行终止日：
- 2022-07-01
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-07-05
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 8
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.03853
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 8
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 7.96147
- 累计发行规模（亿元）：
- 8
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 12.94
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年6月30日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2022年6月30日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2022年7月1日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 华泰联合证券有限责任公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 江苏苏博特新材料股份有限公司
- 公司简称：
- 苏博特
- 英文名称：
- Sobute New Materials Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Sobute
- 法人代表：
- 毛良喜
- 总经理：
- 洪锦祥
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 211100
- 办公地址：
- 江苏省南京市江宁区淳化街道醴泉路118号
- 公司电话：
- 025-52837688
- 公司传真：
- 025-52837688
- 公司电子邮箱：
- ir@sobute.com
- 公司网址：
- www.sobute.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 4.20
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 建筑新材料的研究、生产、销售,金属材料的研究、销售,技术服务、技术咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口业务,研发、生产、销售及代理土木工程设备与检测仪器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
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