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- 债券名称：
- 2022年浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 华友转债
- 债券代码：
- sh113641
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-02-24
- 兑付日：
- 2028-02-24
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-02-24
- 止息日期：
- 2028-02-23
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 76
- 发行日期：
- 2022-02-24
- 上市日期：
- 2022-03-23
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-02-21
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-02-24
- 发行终止日：
- 2022-02-24
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-02-28
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 76
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.30347
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 76
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 75.6965
- 累计发行规模（亿元）：
- 76
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 46.16
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售 发行公告公布的股权登记日（2022年2月23日T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日（2022年2月23日T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日2022年2月24日T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）网上发行 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） 。
（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 浙江华友钴业股份有限公司
- 公司简称：
- 华友钴业
- 英文名称：
- Zhejiang Huayou Cobalt Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- Huayou Cobalt
- 法人代表：
- 陈雪华
- 总经理：
- 陈红良
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 314500
- 办公地址：
- 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
- 公司电话：
- 0573-88586238,0573-88589
- 公司传真：
- 0573-88585810
- 公司电子邮箱：
- information@huayou.com
- 公司网址：
- www.huayou.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 17.10
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 研发、生产、销售:钴、镍、铜氧化物,钴、镍、铜盐类,钴、镍、铜金属及制品,钴粉,镍粉,铜粉,氢氧化钴,钴酸锂,氯化铵;金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理,生产设备进口及进口佣金代理。(上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理),对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。
- 主营业务：
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