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- 债券名称：
- 2022年浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 华正转债
- 债券代码：
- sh113639
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-01-24
- 兑付日：
- 2028-01-24
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-01-24
- 止息日期：
- 2028-01-23
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 5.7
- 发行日期：
- 2022-01-24
- 上市日期：
- 2022-02-22
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- 1
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-01-19
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-01-24
- 发行终止日：
- 2022-01-24
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-01-26
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 5.7
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.08613
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 5.7
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 5.61387
- 累计发行规模（亿元）：
- 5.7
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 8.31
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年1月21日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。
发行人现有总股本142,025,312股，发行人回购专用证券账户持有0股，可参与本次发行优先配售的A股股本为142,025,312股。若至股权登记日（2022年1月21日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2022年1月24日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 兴业证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 浙江华正新材料股份有限公司
- 公司简称：
- 华正新材
- 英文名称：
- Zhejiang Wazam New Materials Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- WAZAM
- 法人代表：
- 刘涛
- 总经理：
- 郭江程
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 311121
- 办公地址：
- 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号
- 公司电话：
- 0571-88650709
- 公司传真：
- 0571-88650196
- 公司电子邮箱：
- hzxc@hzccl.com
- 公司网址：
- www.wazam.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.42
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的生产、销售、技术开发及技术咨询服务,经营进出口业务,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
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