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- 债券名称：
- 2021年彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 彤程转债
- 债券代码：
- sh113621
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2027-01-26
- 兑付日：
- 2027-01-26
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2021-01-26
- 止息日期：
- 2027-01-25
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 8.0018
- 发行日期：
- 2021-01-26
- 上市日期：
- 2021-02-22
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2021-01-21
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2021-01-26
- 发行终止日：
- 2021-01-26
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2021-01-28
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 8.0018
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.01996
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 8.0018
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 1.77696
- 累计发行规模（亿元）：
- 8.0018
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 10.35
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年1月25日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 招商证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 彤程新材料集团股份有限公司
- 公司简称：
- 彤程新材
- 英文名称：
- Red Avenue New Materials Group Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- Red Avenue New Materials
- 法人代表：
- Zhang Ning
- 总经理：
- 丁林
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 200120
- 办公地址：
- 中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
- 公司电话：
- 021-62109966
- 公司传真：
- 021-52371633
- 公司电子邮箱：
- securities@rachem.com
- 公司网址：
- www.rachem.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 6.00
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料销售;生物基材料制造;生物基材料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物除外)、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件(音像制品除外)、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理的商品)商务信息咨询、企业营销策划;化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让,相关的技术咨询和技术服务;投资咨询;仓储(危险化学品除外)(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
- 主营业务：
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