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- 债券名称：
- 2023年宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 博23转债
- 债券代码：
- sh113069
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 5
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-12-22
- 兑付日：
- 2028-12-22
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-12-22
- 止息日期：
- 2028-12-21
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 17
- 发行日期：
- 2023-12-22
- 上市日期：
- 2024-01-18
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-12-19
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-12-22
- 发行终止日：
- 2023-12-22
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-12-26
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 17
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.14682
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 17
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 16.8532
- 累计发行规模（亿元）：
- 17
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 13.25
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2023年12月21日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 国信证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 宁波博威合金材料股份有限公司
- 公司简称：
- 博威合金
- 英文名称：
- NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED
- 英文简称（元）：
- BAMC
- 法人代表：
- 谢识才
- 总经理：
- 谢识才
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 315135
- 办公地址：
- 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
- 公司电话：
- 0574-82829383,0574-82829
- 公司传真：
- 0574-82829378
- 公司电子邮箱：
- IR@bowayalloy.com
- 公司网址：
- www.bowayalloy.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 7.82
- 上市日期：
- 2011-01-27
- 经营范围：
- 有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。
- 主营业务：
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