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- 债券名称：
- 2023年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 平煤转债
- 债券代码：
- sh113066
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-03-16
- 兑付日：
- 2029-03-16
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。到期赎回价为107元（含最后一期利息）。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-03-16
- 止息日期：
- 2029-03-15
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 29
- 发行日期：
- 2023-03-16
- 上市日期：
- 2023-04-10
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-03-13
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-03-16
- 发行终止日：
- 2023-03-16
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-03-20
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 29
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.18534
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 29
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 28.8147
- 累计发行规模（亿元）：
- 29
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 33.16
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年3月15日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2023年3月15日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023年3月16日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 华泰联合证券有限责任公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 平顶山天安煤业股份有限公司
- 公司简称：
- 平煤股份
- 英文名称：
- Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Pingmei Coal
- 法人代表：
- 李延河
- 总经理：
- 张国川
- 注册地址：
- 河南省工商行政管理局
- 办公邮编：
- 467099
- 办公地址：
- 河南省平顶山市矿工路21号
- 公司电话：
- 0375-2723076,0375-272642
- 公司传真：
- 0375-2726426
- 公司电子邮箱：
- pmgftzzgx@163.com
- 公司网址：
- www.pmta.com.cn
- 成立日期：
- 1998-03-17
- 注册资本（万）：
- 23.46
- 上市日期：
- 2006-11-23
- 经营范围：
- 煤炭开采,煤炭洗选及深加工,煤炭销售;道路货物运输;机械设备制造、修理;电器机械修理;金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售;自来水生产、自来水管道安装、维修;污水处理及其再生利用;管道清洗及冲洗;其他水的处理、利用和分配;零售:车用乙醇汽油、柴油、润滑油(限分支机构凭证经营);大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界限与不动产测绘、地图编制;固体矿产勘查:乙级;地质钻探:乙级;设备租赁,工矿配件零售;电子产品、通讯器材(不含无线)的销售;供电、售电;电能的输送与分配;电力工程施工及通讯工程施工;能源技术服务;节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务;电力工程项目设计、维护、管理和经营;电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售;技术研发、技术服务、技术咨询。
- 主营业务：
- 煤炭的生产、洗选加工及销售。
