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- 债券名称：
- 2021年兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
- 债券简称：
- 兴业转债
- 债券代码：
- sh113052
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2027-12-27
- 兑付日：
- 2027-12-27
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2021-12-27
- 止息日期：
- 2027-12-26
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 500
- 发行日期：
- 2021-12-24
- 上市日期：
- 2022-01-14
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2021-12-22
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2021-12-24
- 发行终止日：
- 2021-12-24
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2021-12-24
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 500
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 3.89929
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 500
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 329.93
- 累计发行规模（亿元）：
- 500
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 80.03
- 发行对象：
- （1）向发行人原普通股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2021
年12月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通
股股东。
（2）网上发行：持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符
合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民
共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，
以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
- 主承销商：
- 红塔证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 兴业银行股份有限公司
- 公司简称：
- 兴业银行
- 英文名称：
- Industrial Bank CO.,LTD.
- 英文简称（元）：
- INDUSTRIAL BANK
- 法人代表：
- 吕家进
- 总经理：
- 陈信健
- 注册地址：
- 福建省工商行政管理局
- 办公邮编：
- 350009
- 办公地址：
- 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦,香港中环港景街1号国际金融中心1期12楼
- 公司电话：
- 0591-21992530,852-219922
- 公司传真：
- 0591-87842633,852-21
- 公司电子邮箱：
- irm@cib.com.cn
- 公司网址：
- www.cib.com.cn
- 成立日期：
- 2003-01-08
- 注册资本（万）：
- 207.74
- 上市日期：
- 2007-02-05
- 经营范围：
- 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 主营业务：
- 公司业务、同业业务、资金业务、零售业务四大类。
