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- 债券名称：
- 2021年长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
- 债券简称：
- 长汽转债
- 债券代码：
- sh113049
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2027-06-10
- 兑付日：
- 2027-06-10
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2021-06-10
- 止息日期：
- 2027-06-09
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 35
- 发行日期：
- 2021-06-10
- 上市日期：
- 2021-07-08
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2021-06-07
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2021-06-10
- 发行终止日：
- 2021-06-10
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2021-06-15
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 35
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.05524
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 35
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 34.9448
- 累计发行规模（亿元）：
- 35
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 12.03
- 发行对象：
- （1）向发行人原A股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年6月9日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股股东
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购分行方式
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、摩根大通证券(中国)有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 长城汽车股份有限公司
- 公司简称：
- 长城汽车
- 英文名称：
- Great Wall Motor Company Limited
- 英文简称（元）：
- GREAT WALL MOTOR
- 法人代表：
- 魏建军
- 总经理：
- 穆峰
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 071000
- 办公地址：
- 河北省保定市朝阳南大街2266号,香港上环德辅道中161号香港贸易中心19楼1903至1904室
- 公司电话：
- 0312-2197813
- 公司传真：
- 0312-2197812
- 公司电子邮箱：
- zqb@gwm.com.cn
- 公司网址：
- www.gwm.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 84.97
- 上市日期：
- 2011-09-28
- 经营范围：
- 汽车整车及汽车零部件、配件、切削工具的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、销售及相关的售后服务、咨询服务;摩托车制造、销售、维修;新能源汽车充电桩的销售、安装、售后服务;信息技术服务;电子设备及机械设备的制造(国家限制、禁止外商投资及有特殊规定的产品除外);模具加工制造;钢铁铸件的设计、制造、销售及相关售后服务;汽车修理;普通货物运输、专用运输(厢式)、包装、装卸、搬运服务;仓储物流(涉及行政许可的,凭许可证经营);货物运输代理;贸易代理;出口公司自产及采购的汽车零部件、配件;货物、技术进出口(不含分销、国家专营专控商品;国家限制的除外);自有房屋及设备的租赁;润滑油、汽车服饰、汽车装饰用品的销售;互联网零售;食品、饮料零售;日用百货销售;服装零售、鞋帽零售;汽车信息咨询服务;汽车维修技术及相关服务的培训;五金交电及电子产品批发、零售;二手车经销、汽车租赁、上牌代理、过户代理服务;动力电池包销售;企业管理咨询;供应链管理服务;应用软件服务及销售;会议及展览服务;工位器具及包装物销售、租赁、维修、售后服务及其方案设计、技术咨询;木制容器制造、销售;废旧金属、废塑料、废纸及其他废旧物资(不包括危险废物及化学品)加工、回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
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