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- 债券名称：
- 2020年大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 大秦转债
- 债券代码：
- sh113044
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-02-11
- 兑付日：
- 2025-02-11
- 摘牌日：
- 2025-02-11
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.60%、第六年3.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2020-12-14
- 止息日期：
- 2025-02-10
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 320
- 发行日期：
- 2020-12-11
- 上市日期：
- 2021-01-15
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2020-12-09
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2020-12-11
- 发行终止日：
- 2020-12-11
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2020-12-11
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 320
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 1.1174
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 320
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 277.749
- 累计发行规模（亿元）：
- 320
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 26.06
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年12月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团的自营账户不得参与网上及网下申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 大秦铁路股份有限公司
- 公司简称：
- 大秦铁路
- 英文名称：
- Daqin Railway Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Daqin Railway
- 法人代表：
- 戴弘
- 总经理：
- 韩洪臣
- 注册地址：
- 国家工商局
- 办公邮编：
- 030013,037
- 办公地址：
- 山西省太原市建设北路202号山西省大同市站北街14号
- 公司电话：
- 0351-2620620
- 公司传真：
- 0351-2620604
- 公司电子邮箱：
- dqtl@daqintielu.com
- 公司网址：
- www.daqintielu.com
- 成立日期：
- 2004-10-28
- 注册资本（万）：
- 157.47
- 上市日期：
- 2006-08-01
- 经营范围：
- 铁路运输:铁路客货运输及相关服务业务;铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修、租赁;铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁;铁路建设项目的承包;建筑施工;建设工程:工程施工、勘查、设计、监理;施工项目的组织、管理;货物的装卸、搬运、仓储;与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储;铁路专用线、合资铁路委托运输;铁路设备、自有土地、自有房屋租赁;食品生产、食品经营;住宿:住宿服务;洗涤服务;物流服务;货物运输保险;国际货物运输代理;普通货物运输;运输生产资料购销;物业服务;会议服务;停车场服务;铁路运输、工程技术领域技术开发、转让、咨询、服务;铁路专用设备鉴定;铁路机械设备租赁;工程管理服务;信息系统集成、研发和服务;物资采购招标,设备、备件采购招标,工程、服务项目的招标,招标代理、技术咨询与服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
- 铁路货运运输、旅客运输及其他服务。
