-
- 债券名称：
- 2021年上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
- 债券简称：
- 上银转债
- 债券代码：
- sh113042
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2027-01-25
- 兑付日：
- 2027-01-25
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行可转债票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.80%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2021-01-25
- 止息日期：
- 2027-01-24
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 200
- 发行日期：
- 2021-01-22
- 上市日期：
- 2021-02-10
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
-
- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2021-01-21
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2021-01-22
- 发行终止日：
- 2021-01-22
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2021-01-22
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 200
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 5.75827
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 200
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 140.964
- 累计发行规模（亿元）：
- 200
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 35.79
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年1月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有上海证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团的自营账户不得参与网上及网下申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
-
- 公司名称：
- 上海银行股份有限公司
- 公司简称：
- 上海银行
- 英文名称：
- Bank of Shanghai Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Bank of Shanghai
- 法人代表：
- 金煜
- 总经理：
- --
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 200120
- 办公地址：
- 上海市浦东新区银城中路168号
- 公司电话：
- 021-68475888
- 公司传真：
- 021-68476215,8621-68
- 公司电子邮箱：
- webmaster@bosc.cn
- 公司网址：
- www.bosc.cn,www.bankofshanghai.com
- 成立日期：
- --
- 注册资本（万）：
- 142.07
- 上市日期：
- --
- 经营范围：
- 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
- --
