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- 债券名称：
- 2019年中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 核建转债
- 债券代码：
- sh113024
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-04-08
- 兑付日：
- 2025-04-08
- 摘牌日：
- 2025-04-08
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-04-08
- 止息日期：
- 2025-04-07
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 29.9625
- 发行日期：
- 2019-04-04
- 上市日期：
- 2019-04-26
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-04-02
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-04-04
- 发行终止日：
- 2019-04-04
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-04-04
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 29.9625
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.04074
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 29.9625
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 4.4354
- 累计发行规模（亿元）：
- 29.9625
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 9.27
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年4月4日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 中国核工业建设股份有限公司
- 公司简称：
- 中国核建
- 英文名称：
- China Nuclear Engineering Corporation Limited
- 英文简称（元）：
- CNEC
- 法人代表：
- 陈宝智
- 总经理：
- 戴雄彪
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 201702
- 办公地址：
- 上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园
- 公司电话：
- 021-31858860
- 公司传真：
- 021-31858600
- 公司电子邮箱：
- dong_sh@cnecc.com
- 公司网址：
- www.cnecc.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 30.19
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 投资管理;工程总承包;工程施工总承包;工程勘察设计;工程技术咨询;工程管理计算机软件的开发、应用、转让;新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售;设备租赁;物业管理;自有房屋租赁;进出口业务;承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。
- 主营业务：
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