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- 债券名称：
- 2019年中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
- 债券简称：
- 中信转债
- 债券代码：
- sh113021
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-03-04
- 兑付日：
- 2025-03-04
- 摘牌日：
- 2025-03-04
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-03-04
- 止息日期：
- 2025-03-03
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 400
- 发行日期：
- 2019-03-01
- 上市日期：
- 2019-03-19
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-02-27
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-03-01
- 发行终止日：
- 2019-03-01
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-03-01
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 400
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.04835
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 400
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 271.145
- 累计发行规模（亿元）：
- 400
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 84.36
- 发行对象：
- （1）向发行人原A股普通股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年3月1日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。
（2）网上发行：持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
- 主承销商：
- 高盛高华证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 中信银行股份有限公司
- 公司简称：
- 中信银行
- 英文名称：
- China Citic Bank Corporation Limited
- 英文简称（元）：
- CNCB
- 法人代表：
- 方合英
- 总经理：
- 刘成
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 100020
- 办公地址：
- 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层宏利广场5楼
- 公司电话：
- 010-66638188
- 公司传真：
- 010-65559255
- 公司电子邮箱：
- ir@citicbank.com
- 公司网址：
- www.citicbank.com
- 成立日期：
- 2006-12-31
- 注册资本（万）：
- 489.67
- 上市日期：
- 2007-04-27
- 经营范围：
- 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
- 主营业务：
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