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- 债券名称：
- 广州汽车集团股份有限公司可转换公司债券
- 债券简称：
- 广汽转债
- 债券代码：
- sh113009
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2022-01-22
- 兑付日：
- 2022-01-22
- 摘牌日：
- 2022-01-24
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.5%、第六年为1.6%
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2016-01-22
- 止息日期：
- 2022-01-21
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 41.0558
- 发行日期：
- 2016-01-22
- 上市日期：
- 2016-02-04
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2016-01-20
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2016-01-22
- 发行终止日：
- 2016-01-22
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2016-01-22
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 41.0558
- 网上实际发行规模（亿元）：
- --
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 41.0558
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 5.44813
- 累计发行规模（亿元）：
- 41.0558
- 最低申购金额（千元）：
- 50,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 46.08
- 发行对象：
- （1）向发行人原A股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2016年1月21日，T-1日）收市后登记在册的发行人A股股东。
（2）网下发行：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
（3）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
- 主承销商：
- 中国国际金融股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、广州证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 广州汽车集团股份有限公司
- 公司简称：
- 广汽集团
- 英文名称：
- Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- GAC GROUP
- 法人代表：
- 曾庆洪
- 总经理：
- 冯兴亚
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 510623
- 办公地址：
- 广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心,香港铜锣湾威菲路道18号万国宝通中心808室
- 公司电话：
- 020-83151139,020-8315101
- 公司传真：
- 020-83150319
- 公司电子邮箱：
- ir@gac.com.cn
- 公司网址：
- www.gac.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 104.90
- 上市日期：
- 2012-03-29
- 经营范围：
- 以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽车新车销售；二手车经销；汽车零配件批发；汽车零配件零售；会议及展览服务、物业管理；非居住房地产租赁；企业总部管理。
- 主营业务：
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