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- 债券名称：
- 2024年江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 宏柏转债
- 债券代码：
- sh111019
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-04-17
- 兑付日：
- 2030-04-17
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-04-17
- 止息日期：
- 2030-04-16
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 9.6
- 发行日期：
- 2024-04-17
- 上市日期：
- 2024-05-14
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-04-14
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-04-17
- 发行终止日：
- 2024-04-17
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-04-19
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 9.6
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.09329
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 9.6
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 9.50671
- 累计发行规模（亿元）：
- 9.6
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 15.14
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2024年4月16日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 江西宏柏新材料股份有限公司
- 公司简称：
- 宏柏新材
- 英文名称：
- Jiangxi Hungpai New Material CO.,LTD.
- 英文简称（元）：
- HP
- 法人代表：
- 纪金树
- 总经理：
- 纪金树
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 333332
- 办公地址：
- 江西省乐平市塔山工业园区工业九路
- 公司电话：
- 0798-6806051
- 公司传真：
- 0798-6811395
- 公司电子邮箱：
- hpxc@hungpai.com
- 公司网址：
- www.hungpai.net
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 6.12
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品),合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),隔热和隔音材料制造,隔热和隔音材料销售,新材料技术研发,新材料技术推广服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,非食用盐销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 主营业务：
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