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- 债券名称：
- 2023年浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 福新转债
- 债券代码：
- sh111012
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-01-04
- 兑付日：
- 2029-01-04
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率设定为： 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-01-04
- 止息日期：
- 2029-01-03
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 4.29018
- 发行日期：
- 2023-01-04
- 上市日期：
- 2023-02-07
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- 9
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-12-29
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-01-04
- 发行终止日：
- 2023-01-04
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-01-06
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 4.29018
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.00756
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 4.29018
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 4.28262
- 累计发行规模（亿元）：
- 4.29018
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 13.12
- 发行对象：
- 1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年1月3日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日（2023年1月3日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023年1月4日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 浙江福莱新材料股份有限公司
- 公司简称：
- 福莱新材
- 英文名称：
- Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd.
- 英文简称（元）：
- Fulai New Material
- 法人代表：
- 夏厚君
- 总经理：
- 李耀邦
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 314103
- 办公地址：
- 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号
- 公司电话：
- 0573-89100971
- 公司传真：
- 0573-89100971
- 公司电子邮箱：
- zqsw@alleadprint.com
- 公司网址：
- www.zjfly.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.89
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 一般项目:新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;纸制品制造;纸制品销售;防火封堵材料生产;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用纸包装、容器制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:嘉善县姚庄镇镇南路86号。)
- 主营业务：
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