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- 债券名称：
- 2022年杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 立昂转债
- 债券代码：
- sh111010
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-11-14
- 兑付日：
- 2028-11-14
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。到期赎回价为 112元（含最后一期利息）。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-11-14
- 止息日期：
- 2028-11-13
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 33.9
- 发行日期：
- 2022-11-14
- 上市日期：
- 2022-12-07
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-11-09
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-11-14
- 发行终止日：
- 2022-11-14
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-11-16
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 33.9
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.11276
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 33.9
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 33.7872
- 累计发行规模（亿元）：
- 33.9
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 11.88
- 发行对象：
- （1）向发行人的原A股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2022年11月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原A股股东优先配售的股份数量。若至股权登记日2022年11月11日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，共计将于申购起始日（2022年11月14日，T日）披露可转债发行原A股股东配售比例调整公告。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 东方证券承销保荐有限公司、中国国际金融股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 杭州立昂微电子股份有限公司
- 公司简称：
- 立昂微
- 英文名称：
- Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Lion
- 法人代表：
- 王敏文
- 总经理：
- 陈平人
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 310018
- 办公地址：
- 浙江省杭州经济技术开发区20号大街199号
- 公司电话：
- 0571-86597238
- 公司传真：
- 0571-86729010
- 公司电子邮箱：
- lionking@li-on.com
- 公司网址：
- www.li-on.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 6.77
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 一般项目:集成电路芯片及产品制造;半导体器件专用设备制造;集成电路制造;半导体器件专用设备销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;技术进出口;货物进出口;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 主营业务：
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