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- 债券名称：
- 2022年上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 沿浦转债
- 债券代码：
- sh111008
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-04-03
- 兑付日：
- 2025-04-03
- 摘牌日：
- 2025-04-03
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-11-02
- 止息日期：
- 2025-04-02
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 3.84
- 发行日期：
- 2022-11-02
- 上市日期：
- 2022-11-28
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- 9
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-10-30
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-11-02
- 发行终止日：
- 2022-11-02
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-11-04
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 3.84
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.01236
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 3.84
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 3.82764
- 累计发行规模（亿元）：
- 3.84
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 6.60
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年11月1日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2022年11月1日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2022年11月2日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中银国际证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 上海沿浦金属制品股份有限公司
- 公司简称：
- 上海沿浦
- 英文名称：
- Shanghai Yanpu Metal Products CO.,LTD.
- 英文简称（元）：
- Shanghai YanPu
- 法人代表：
- 周建清
- 总经理：
- 张思成
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 201114
- 办公地址：
- 上海市闵行区浦江镇江凯路128号
- 公司电话：
- 021-64918973-8101
- 公司传真：
- 021-64913170
- 公司电子邮箱：
- ypgf@shyanpu.com
- 公司网址：
- www.shyanpu.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 0.80
- 上市日期：
- --
- 经营范围：
- 电动座椅骨架总成、汽车座椅骨架及总成、汽车零部件、五金冲压件、钣金件、模具的加工、生产及销售,从事货物及技术的进出口业务。
- 主营业务：
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