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- 债券名称：
- 2021年衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 特纸转债
- 债券代码：
- sh111002
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2027-12-08
- 兑付日：
- 2027-12-08
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2021-12-08
- 止息日期：
- 2027-12-07
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 6.7
- 发行日期：
- 2021-12-08
- 上市日期：
- 2021-12-30
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2021-12-05
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2021-12-08
- 发行终止日：
- 2021-12-08
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2021-12-10
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 6.7
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.00739
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 6.7
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 6.69261
- 累计发行规模（亿元）：
- 6.7
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 11.31
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年12月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2021年12月7日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2021年12月8日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团的自营账户不得参与申购。
- 主承销商：
- 华创证券有限责任公司
- 副主承销商：
- 国元证券股份有限公司
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 五洲特种纸业集团股份有限公司
- 公司简称：
- 五洲特纸
- 英文名称：
- Wuzhou Special Paper Group Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Wuzhou Special Paper
- 法人代表：
- 赵磊
- 总经理：
- 赵磊
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 324022
- 办公地址：
- 浙江省衢州市衢江区通波北路1号
- 公司电话：
- 0570-8566059
- 公司传真：
- 0570-8566055
- 公司电子邮箱：
- fivestarpaper@fivestarpaper.com
- 公司网址：
- www.wztzzy.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 4.04
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 机制纸和纸制品的制造及销售;造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务;机械零部件加工及设备修理;纸浆销售;货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
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