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- 债券名称：
- 2024年南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 南药转债
- 债券代码：
- sh110098
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-12-25
- 兑付日：
- 2030-12-25
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-12-25
- 止息日期：
- 2030-12-24
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 10.8149
- 发行日期：
- 2024-12-25
- 上市日期：
- 2025-01-20
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-12-22
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-12-25
- 发行终止日：
- 2024-12-25
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-12-27
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 10.8149
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.09953
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 10.8149
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 10.7154
- 累计发行规模（亿元）：
- 10.8149
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 12.45
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：原股东指本发行公告公布的股权登记日（即2024年12月24日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：发行对象包括持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 南京证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 南京医药股份有限公司
- 公司简称：
- 南京医药
- 英文名称：
- NanJing Pharmaceutical Company Limited
- 英文简称（元）：
- NPC
- 法人代表：
- 周建军
- 总经理：
- 张靓
- 注册地址：
- 南京市工商行政管理局
- 办公邮编：
- 210012
- 办公地址：
- 江苏省南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层
- 公司电话：
- 025-84552601,025-8455268
- 公司传真：
- 025-84552601,025-845
- 公司电子邮箱：
- 600713@njyy.com
- 公司网址：
- www.njyy.com
- 成立日期：
- 1994-01-25
- 注册资本（万）：
- 13.10
- 上市日期：
- 1996-07-01
- 经营范围：
- 许可项目:第三类医疗器械租赁;药品批发;药品零售;药品进出口;第三类医疗器械经营;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专业设计服务;物业管理;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;装卸搬运;人工智能硬件销售;智能机器人销售;智能物料搬运装备销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;教学专用仪器销售;实验分析仪器销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);家用电器销售;会议及展览服务;日用百货销售;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;劳动保护用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);电子产品销售;玻璃仪器销售;服装服饰批发;服装服饰零售;劳务服务(不含劳务派遣);住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 主营业务：
- 经营药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器四大类商品以及医药产品的研制、生产、销售。
