-
- 债券名称：
- 2024年新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 天润转债
- 债券代码：
- sh110097
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-10-24
- 兑付日：
- 2030-10-24
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-10-24
- 止息日期：
- 2030-10-23
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 9.9
- 发行日期：
- 2024-10-24
- 上市日期：
- 2024-11-15
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
-
- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-10-21
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-10-24
- 发行终止日：
- 2024-10-24
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-10-28
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 9.9
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.06829
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 9.9
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 9.83171
- 累计发行规模（亿元）：
- 9.9
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 10.69
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2024年10月23日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
-
- 公司名称：
- 新疆天润乳业股份有限公司
- 公司简称：
- 天润乳业
- 英文名称：
- Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- TRRY
- 法人代表：
- 刘让
- 总经理：
- 胡刚
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 830088
- 办公地址：
- 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号
- 公司电话：
- 0991-3960621
- 公司传真：
- 0991-3930013
- 公司电子邮箱：
- zqb600419@126.com
- 公司网址：
- www.xjtrry.com
- 成立日期：
- --
- 注册资本（万）：
- 3.20
- 上市日期：
- --
- 经营范围：
- 乳业投资及管理、畜牧业投资及管理;乳和乳制品的加工与销售;饲料加工、销售;农作物种植、加工;有机肥生产、销售;机械设备加工、维修;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);物业管理;房屋租赁;装饰装潢材料的销售。
- 主营业务：
- --
