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- 债券名称：
- 2024年河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 豫光转债
- 债券代码：
- sh110096
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-08-12
- 兑付日：
- 2030-08-12
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-08-12
- 止息日期：
- 2030-08-11
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 7.1
- 发行日期：
- 2024-08-12
- 上市日期：
- 2024-09-03
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-08-07
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-08-12
- 发行终止日：
- 2024-08-12
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-08-14
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 7.1
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.06156
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 7.1
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 7.03844
- 累计发行规模（亿元）：
- 7.1
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 13.68
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2024年8月9日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：本次可转债的发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 华英证券有限责任公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 河南豫光金铅股份有限公司
- 公司简称：
- 豫光金铅
- 英文名称：
- Henan Yuguang Gold&lead Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- YGGL
- 法人代表：
- 赵金刚
- 总经理：
- 李新战
- 注册地址：
- 河南省工商行政管理局
- 办公邮编：
- 459000
- 办公地址：
- 河南省济源市荆梁南街1号
- 公司电话：
- 0391-6665836
- 公司传真：
- 0391-6688986
- 公司电子邮箱：
- yuguang@yggf.com.cn
- 公司网址：
- www.yggf.com.cn
- 成立日期：
- 2000-01-06
- 注册资本（万）：
- 10.90
- 上市日期：
- 2002-07-30
- 经营范围：
- 一般项目:常用有色金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品);贵金属冶炼;金银制品销售;货物进出口;技术进出口;期货业务;危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;生产性废旧金属回收;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
- 主营业务：
- 有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外）、化工原料（不含化学危险品及易爆品）的生产、销售；
