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- 债券名称：
- 2023年新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 众和转债
- 债券代码：
- sh110094
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-07-18
- 兑付日：
- 2029-07-18
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-07-18
- 止息日期：
- 2029-07-17
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 13.75
- 发行日期：
- 2023-07-18
- 上市日期：
- 2023-08-14
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-07-13
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-07-18
- 发行终止日：
- 2023-07-18
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-07-20
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 13.75
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.057
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 13.75
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 13.693
- 累计发行规模（亿元）：
- 13.75
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 15.74
- 发行对象：
- ①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2023年7月17日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 国信证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 新疆众和股份有限公司
- 公司简称：
- 新疆众和
- 英文名称：
- Xinjiang Joinworld Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- XJJW
- 法人代表：
- 孙健
- 总经理：
- 孙健
- 注册地址：
- 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18 号
- 办公邮编：
- 830013
- 办公地址：
- 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
- 公司电话：
- 0991-6689800
- 公司传真：
- 0991-6689882
- 公司电子邮箱：
- xjjw600888@joinworld.com
- 公司网址：
- www.joinworld.com
- 成立日期：
- 1996-02-12
- 注册资本（万）：
- 13.50
- 上市日期：
- 1996-02-15
- 经营范围：
- 发电,经营道路运输业务;对外承包工程业务经营;高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;金属门窗工程专业承包叁级;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;本企业生产废旧物资的销售;非标准机加工件、钢结构件、机电产品的制造、安装、销售;金属支架的制造、安装及电器设备安装。金属幕墙建筑;冶金工程施工;炉窑施工;钢结构工程施工;防腐保温工程施工;设备维修;焊剂销售;电解及相关行业配套的设备、配件、材料的销售及提供劳务、技术服务;材料加工;矿产品、机械设备、电子器具、建筑材料的销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程设计;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);生态环境材料制造;生态环境材料销售;环境保护专用设备制造;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;环境保护专用设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
- 精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料的生产、销售。铝及铝制品的生产、销售。
