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- 债券名称：
- 2023年神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 神马转债
- 债券代码：
- sh110093
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-03-16
- 兑付日：
- 2029-03-16
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-03-16
- 止息日期：
- 2029-03-15
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 30
- 发行日期：
- 2023-03-16
- 上市日期：
- 2023-04-20
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- 1
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-03-13
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-03-16
- 发行终止日：
- 2023-03-16
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-03-20
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 30
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.09564
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 30
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 29.9044
- 累计发行规模（亿元）：
- 30
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 36.35
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年3月15日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日（2023年3月15日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023年3月16日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 神马实业股份有限公司
- 公司简称：
- 神马股份
- 英文名称：
- Shenma Industry Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- SMIC
- 法人代表：
- 李本斌
- 总经理：
- 仵晓
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 467000
- 办公地址：
- 河南省平顶山市建设路63号
- 公司电话：
- 0375-3921231
- 公司传真：
- 0375-3921500
- 公司电子邮箱：
- Liuzhen600810@126.com
- 公司网址：
- www.shenma.com
- 成立日期：
- 1993-12-16
- 注册资本（万）：
- 10.44
- 上市日期：
- 1994-01-06
- 经营范围：
- 一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;面料纺织加工;面料印染加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;木制容器制造;木制容器销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
- 主营业务：
- 尼龙66浸胶帘子布和尼龙66工业丝的生产和销售。
