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- 债券名称：
- 2020年中国南方航空股份有限公司A股可转换公司债券
- 债券简称：
- 南航转债
- 债券代码：
- sh110075
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2026-10-15
- 兑付日：
- 2026-10-15
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2020-10-15
- 止息日期：
- 2026-10-14
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 160
- 发行日期：
- 2020-10-15
- 上市日期：
- 2020-11-03
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2020-10-12
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2020-10-15
- 发行终止日：
- 2020-10-15
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2020-10-19
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 160
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.9993
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 160
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 116.421
- 累计发行规模（亿元）：
- 160
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 20.40
- 发行对象：
- （1）向发行人原A股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2020年10月14日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
- 主承销商：
- 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 中国南方航空股份有限公司
- 公司简称：
- 南方航空
- 英文名称：
- China Southern Airlines Company Limited
- 英文简称（元）：
- CSN
- 法人代表：
- 马须伦
- 总经理：
- 韩文胜
- 注册地址：
- 国家工商局
- 办公邮编：
- 510403
- 办公地址：
- 广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦,香港金钟道95号统一中心9楼B1室
- 公司电话：
- 020-86112480
- 公司传真：
- 020-86659040
- 公司电子邮箱：
- ir@csair.com
- 公司网址：
- www.csair.com
- 成立日期：
- 1995-03-25
- 注册资本（万）：
- 181.21
- 上市日期：
- 2003-07-25
- 经营范围：
- 提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务;提供航空器维修服务;经营国内外航空公司的代理业务;提供航空配餐服务(仅限分支机构经营);航空地面延伸业务;民用航空器机型培训(限分支机构凭许可证经营);资产租赁;工程管理与技术咨询;航材销售;旅游代理服务;商品零售批发;健康体检服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);保险兼业代理业务;国内贸易代理;专业设计服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;互联网数据服务;互联网信息服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
- 主营业务：
- 国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务，通用航空业务等
