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- 债券名称：
- 2020年国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 国投转债
- 债券代码：
- sh110073
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2026-07-24
- 兑付日：
- 2026-07-24
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2020-07-24
- 止息日期：
- 2026-07-23
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 80
- 发行日期：
- 2020-07-24
- 上市日期：
- 2020-08-20
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2020-07-21
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2020-07-24
- 发行终止日：
- 2020-07-24
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2020-07-28
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 80
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.59054
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 80
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 78.4011
- 累计发行规模（亿元）：
- 80
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 56.31
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年7月23日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 国投资本股份有限公司
- 公司简称：
- 国投资本
- 英文名称：
- SDIC Capital Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- SDIC Capital
- 法人代表：
- 段文务
- 总经理：
- 段文务(代)
- 注册地址：
- 上海市工商行政管理局
- 办公邮编：
- 100034
- 办公地址：
- 北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
- 公司电话：
- 010-83325163
- 公司传真：
- 010-83325148
- 公司电子邮箱：
- 600061@sdic.com.cn
- 公司网址：
- www.sdiccapital.com
- 成立日期：
- 1997-05-13
- 注册资本（万）：
- 64.25
- 上市日期：
- 1997-05-19
- 经营范围：
- 投资管理,企业管理,资产管理,商务信息咨询服务,实业投资,创业投资,从事货物及技术的进出口业务,计算机软硬件开发,物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
- 主营业务：
- 特种纤维及化纤、纺织品贸易及进出口代理等、羊绒制品。
