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- 债券名称：
- 2019年上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 浦发转债
- 债券代码：
- sh110059
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-10-28
- 兑付日：
- 2025-10-28
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债的票面利率为：第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-10-28
- 止息日期：
- 2025-10-27
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 500
- 发行日期：
- 2019-10-25
- 上市日期：
- 2019-11-15
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-10-23
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-10-25
- 发行终止日：
- 2019-10-25
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-10-25
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 500
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 1.24672
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 500
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 275.486
- 累计发行规模（亿元）：
- 500
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 87.65
- 发行对象：
- （1）向发行人原普通股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年10月25日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有普通股股东。
（2）网上发行：持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 上海浦东发展银行股份有限公司
- 公司简称：
- 浦发银行
- 英文名称：
- Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- SPD BANK
- 法人代表：
- 郑杨
- 总经理：
- --
- 注册地址：
- 上海市工商行政管理局
- 办公邮编：
- 200002
- 办公地址：
- 上海市中山东一路12号,香港中环夏悫道12号美国银行中心15及24楼
- 公司电话：
- 021-63611226,021-6161888
- 公司传真：
- 021-63230807
- 公司电子邮箱：
- bdo@spdb.com.cn
- 公司网址：
- www.spdb.com.cn
- 成立日期：
- 1992-10-19
- 注册资本（万）：
- 293.52
- 上市日期：
- 1999-11-10
- 经营范围：
- 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府、买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款、外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;从事银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;经批准的其它业务。
- 主营业务：
- 吸收社会公众存款、发放短期和中长期贷款、结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付及承销政府债券、买卖政府债券、同业拆借等。
