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- 债券名称：
- 2019年上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 现代转债
- 债券代码：
- sh110057
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2023-06-16
- 兑付日：
- 2023-06-16
- 摘牌日：
- 2023-06-16
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-04-01
- 止息日期：
- 2023-06-15
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 16.1594
- 发行日期：
- 2019-03-29
- 上市日期：
- 2019-04-30
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-03-27
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-03-29
- 发行终止日：
- 2019-03-29
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-03-29
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 16.1594
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.03913
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 16.1594
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 5.25471
- 累计发行规模（亿元）：
- 16.1594
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 7.27
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年3月29日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 上海现代制药股份有限公司
- 公司简称：
- 国药现代
- 英文名称：
- Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Shyndec
- 法人代表：
- 董增贺
- 总经理：
- 连万勇
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 200137
- 办公地址：
- 上海市浦东新区建陆路378号
- 公司电话：
- 021-62510990,021-5237286
- 公司传真：
- 021-62510787
- 公司电子邮箱：
- shyndec@sinopharm.com
- 公司网址：
- www.shyndec.com
- 成立日期：
- 2000-12-20
- 注册资本（万）：
- 13.41
- 上市日期：
- 2004-06-16
- 经营范围：
- 药品、保健品制造,药品、药用原辅料、化妆品、保健品、医药用品销售,医疗器械经营,医药科技、化妆品科技、保健品科技、医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,制药机械批售,货物或技术进出口业务,自有设备租赁,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
- 医药产品的开发、生产、经营；医药产品的代理销售。
