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- 债券名称：
- 2019年江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
- 债券简称：
- 苏银转债
- 债券代码：
- sh110053
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2023-10-20
- 兑付日：
- 2023-10-20
- 摘牌日：
- 2023-10-20
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-03-14
- 止息日期：
- 2023-10-19
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 200
- 发行日期：
- 2019-03-13
- 上市日期：
- 2019-04-03
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-03-11
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-03-13
- 发行终止日：
- 2019-03-13
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-03-13
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 200
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.27645
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 200
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 23.5144
- 累计发行规模（亿元）：
- 200
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 52.54
- 发行对象：
- （1）向发行人原A股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2019年3月13日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。
（2）网上发行：持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
- 主承销商：
- 中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 江苏银行股份有限公司
- 公司简称：
- 江苏银行
- 英文名称：
- Bank Of Jiangsu CO.,LTD.
- 英文简称（元）：
- Bank Of Jiangsu
- 法人代表：
- 葛仁余
- 总经理：
- 葛仁余(代)
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 210001
- 办公地址：
- 江苏省南京市中华路26号
- 公司电话：
- 025-52890919
- 公司传真：
- 025-58588273
- 公司电子邮箱：
- dshbgs@jsbchina.cn
- 公司网址：
- www.jsbchina.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 183.51
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理销售理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;衍生产品交易业务;证券投资基金、保险资金托管;合格境外机构投资者境内证券投资托管;保险兼业代理;个人养老金业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
- 主营业务：
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