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- 债券名称：
- 江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 中天转债
- 债券代码：
- sh110051
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2021-12-17
- 兑付日：
- 2021-12-17
- 摘牌日：
- 2021-12-17
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-02-28
- 止息日期：
- 2021-12-16
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 39.6512
- 发行日期：
- 2019-02-27
- 上市日期：
- 2019-03-22
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-02-25
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-02-27
- 发行终止日：
- 2019-02-27
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-02-27
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 39.6512
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.07229
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 39.6512
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 12.261
- 累计发行规模（亿元）：
- 39.6512
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 42.40
- 发行对象：
- （1）向公司原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2019年2月27日， T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股普通股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 高盛高华证券有限责任公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 江苏中天科技股份有限公司
- 公司简称：
- 中天科技
- 英文名称：
- Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- ZTT
- 法人代表：
- 薛济萍
- 总经理：
- 陆伟
- 注册地址：
- 如东县河口镇赵港村
- 办公邮编：
- 226009
- 办公地址：
- 江苏省南通经济技术开发区齐心路88号
- 公司电话：
- 0513-83599505
- 公司传真：
- 0513-83599504
- 公司电子邮箱：
- zttirm@chinaztt.com
- 公司网址：
- www.chinaztt.com
- 成立日期：
- 1999-02-09
- 注册资本（万）：
- 34.13
- 上市日期：
- 2002-10-24
- 经营范围：
- 光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、电缆附件、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础信息网络设备、海底观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、水密连接器及组件、舰载连接器及组件及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务;铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发;泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务;光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务;光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务;送变电工程设计;电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务;输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源、海洋观测及环境监测工程总承包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资;通信及网络信息产品的开发;计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软硬件的开发、销售;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;超导材料销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
- 光纤预制棒、光纤、光缆、有源器件、无源器件、数据电缆、光纤接插线、光纤复合架空地线，钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料，电缆材料、包括架空送电线在内的电缆及其配套器件。
