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- 债券名称：
- 2023年江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 诺泰转债
- 债券代码：
- sh118046
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-04-25
- 兑付日：
- 2025-04-25
- 摘牌日：
- 2025-04-25
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-12-15
- 止息日期：
- 2025-04-24
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 4.34
- 发行日期：
- 2023-12-15
- 上市日期：
- 2024-01-18
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-12-12
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-12-15
- 发行终止日：
- 2023-12-15
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-12-19
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 4.34
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.03528
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 4.34
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 4.30472
- 累计发行规模（亿元）：
- 4.34
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 7.75
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年12月14日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 南京证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
- 公司简称：
- 诺泰生物
- 英文名称：
- Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- SINOPEP
- 法人代表：
- 童梓权
- 总经理：
- 童梓权
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 311121
- 办公地址：
- 浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座1201室
- 公司电话：
- 0518-85797889
- 公司传真：
- 0518-85797009
- 公司电子邮箱：
- ir@sinopep.com.cn
- 公司网址：
- www.sinopep.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 2.13
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 冻干粉针剂、小容量注射剂(含非最终灭菌)、原料药、片剂、硬胶囊剂、保健品、医疗器械的生产(均按许可证核定内容经营);制药技术、生物技术的研发;医药中间体、多肽中间体的生产(药品、保健品、食品、饲料等涉及专项审批的产品除外);精细化工产品(危险化学品除外)的生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
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