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- 债券名称：
- 2024年泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 泰瑞转债
- 债券代码：
- sh113686
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-07-02
- 兑付日：
- 2030-07-02
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-07-02
- 止息日期：
- 2030-07-01
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 3.378
- 发行日期：
- 2024-07-02
- 上市日期：
- 2024-07-24
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-06-27
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-07-02
- 发行终止日：
- 2024-07-02
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-07-04
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 3.378
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.01244
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 3.378
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 3.36556
- 累计发行规模（亿元）：
- 3.378
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 2.27
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本次发行的可转债向发行人在股权登记日2024年7月1日（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有原股东优先配售。发行人现有总股本294,298,821股，全部可参与原股东优先配售。若至股权登记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购日（T日）前（含T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 财通证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 泰瑞机器股份有限公司
- 公司简称：
- 泰瑞机器
- 英文名称：
- Tederic Machinery Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Tederic
- 法人代表：
- 郑建国
- 总经理：
- 郑建国
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 310018
- 办公地址：
- 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
- 公司电话：
- 0571-86733393,0571-86736
- 公司传真：
- 0571-87322905
- 公司电子邮箱：
- securities@tederic-cn.com
- 公司网址：
- www.cn.tedericglobal.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 2.96
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 生产、销售全电动(四轴联动伺服控制)塑料成形机及各类注塑机械、机械设备及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
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