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- 债券名称：
- 2017年中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 光大转债
- 债券代码：
- sh113011
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2023-03-17
- 兑付日：
- 2023-03-17
- 摘牌日：
- 2023-03-17
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 票面利率：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2017-03-17
- 止息日期：
- 2023-03-16
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 300
- 发行日期：
- 2017-03-17
- 上市日期：
- 2017-04-05
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2017-03-15
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2017-03-17
- 发行终止日：
- 2017-03-17
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2017-03-17
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 300
- 网上实际发行规模（亿元）：
- --
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 300
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 128.053
- 累计发行规模（亿元）：
- 300
- 最低申购金额（千元）：
- 100,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 81.69
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2017年3月16日，T-1日）收市后登记在册的发行人A股普通股股东。
（2）网下发行：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。（3）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（4）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网下或网上申购。
- 主承销商：
- 高盛高华证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 中国光大银行股份有限公司
- 公司简称：
- 光大银行
- 英文名称：
- China Everbright Bank Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- CEB BANK
- 法人代表：
- 王江
- 总经理：
- 王志恒
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 100033
- 办公地址：
- 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼
- 公司电话：
- 010-63636388,010-6363636
- 公司传真：
- 010-63636713
- 公司电子邮箱：
- IR@cebbank.com
- 公司网址：
- www.cebbank.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 590.86
- 上市日期：
- 2010-08-18
- 经营范围：
- 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银保监会批准的其他业务。
- 主营业务：
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